ETF-STUDIE
Marktstudie zum Thema Exchange Traded Funds
(ETF) im beratungsintensiven Vertrieb an Privatkunden durch die Zeitschrift Portfolio International und die
Unternehmensberatung MC4MS.
Im
Rahmen der
Studie wurden Berater in Banken & Sparkassen, Berater
bei unabhängigen Finanzdienstleistern
und im Versicherungsvertrieb sowie auch bankenunabhängige Honorarberater in den Segmenten Retail Banking sowie Private Banking
/ Wealth Management umfangreich zum Thema ETF befragt.
Mit 257 Seiten ist die Studie ein umfangreiches
Kompendium zum ETF-Vertrieb an Privatkunden. Teilen
Hintergrund der Studie
Anlagen in ETF werden immer beliebter - bei
institutionellen und auch bei Privatanlegern in
Deutschland. Neue Anbieter treten in den Markt ein und
die Wettbewerbsintensität nimmt daher weiter zu. Bei
den Privatanlegern geraten neben den finanzaffinen
Kundentypen, die klassischerweise bei Direktbanken
ihre ETF-Entscheidung selbst treffen, nun immer mehr die große Masse der
Beratungskunden in den Fokus der Marketingbemühungen
der ETF-Anbieter.
Studieninhalte
Die vorliegende
ETF-Vertriebsstudie erlaubt erstmalig einen tiefen
Einblick zu Wissen, Einstellung, Produktnachfrage,
Kundenerfahrungen, Vertriebs-motivatoren und - hemmnissen im beratungsintensiven Vertrieb von ETF
in der Bankfiliale vor Ort sowie bei mobilen Beratern in
Banken, Finanz-vertrieben sowie bankenunabhängigen
Honorarberatern.
Die ETF-Beratung von
Endkunden wird somit aus verschiedensten
Perspektiven durch-leuchtet. Die Studieninhalte lassen sich in
die folgenden fünf Kapitel gliedern:
-Wissen & Einstellung:
z.B. wie werden ETF als Anlageinstrument für
Privatkunden bewertet?
-Produktsicht:
z.B. welche konkreten ETF-Produktarten werden
empfohlen?
(insgesamt 12 ETF auf Aktien
aus den Bereichen Länder-ETF, Regionale
ETF, Strategie-ETF, Sektoren-ETF sowie
3 Renten-ETF). Was sind die kaufentschei-
denen Faktoren bei einem ETF-Anbieter?
Bei welchen Anlagethemen kommen
ETF als Basisanlage in Frage?
-Kundensicht:
z.B. was erwarten Privatkunden in puncto ETF?
Welche ETF-Tools bzw. Vergleichsdaten-
banken im Internet werden genutzt? Was
für Kunden kaufen heute ETF? (Kundentyp,
Kaufmotivation, ETF-Anzahl sowie Anteil im
Depot, ETF-Anlagesumme
-Vertriebssicht:
z.B. wann kommen ETF vertrieblich in Frage?
Wie bekannt sind einzelne ETF-Anbieter
und welche ETF-Anbieter werden Kunden
empfohlen?
-Markt-/Wettbewerbssicht: z.B. welche ETF-Anbieter sind die Favoriten?
Die Befragung wurde im Zeitraum 08.09.2008 bis 29.10.2008
durchgeführt.
Neben der Gesamtauswertung
über alle befragten Berater sind auch Auswertungen
nach folgenden Teilsegmenten durchgeführt worden, um
Unterschiede in verschiedenen Segment zu
analysieren:
Art des Finanzdienstleisters:
-Bank/Sparkasse vs.
-Unabhängige Finanzdienstleister vs.
-Bankenunabhängige Honorarberater
Tätigkeit im Kundensegment:
-Retail Banking vs.
-Private Banking
Kunden-Gebührenmodell:
-Provisionsberatung vs.
-Mandatsgeschäft vs.
-Honorarberatung
Berater-Entlohnungsmodell:
-Reines Fixgehalt vs.
-Fixum + variabler Anteil vs.
-Rein variable Vergütung
Die
folgende Graphik verdeutlicht die Kombination aus
inhaltlicher Tiefe der Studie sowie der
Segmentauswertungen:
Klicken Sie hier, um
die Graphik größer anzusehen
Weitere
Informationen zum Studiendesign und zu den
Studieninhalten finden Sie in unserer
Studieninformation (pdf)
bzw. können Sie hier direkt ansehen:
Berichterstattung &
Beachtung der Studie
Die Studie hat nicht zuletzt auf Grund ihrer
Einzigartigkeit und Tiefe eine hohe Beachtung im
Finanzdienstleistungsmarkt erfahren. Ausgewählte Presseberichte zu der Studie finden
Sie
hier.
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Die umfangreichen 257 Seiten umfassenden Studienergebnisse können bequem
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Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse an der Studie!
Ali Masarwah Marc Ahlers
Portfolio International
MC4MS
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